Operacje
Oceniamy prawidłowość i uporządkowanie procesów, analizując przepływy pracy, rozdział obowiązków, zatwierdzenia, zapasy i wykorzystanie zasobów.
SPECJALIZACJE SARUS
Audyt i kontrola wewnętrzna
Uwidaczniamy ryzyka, uruchamiamy skuteczne kontrole i umożliwiamy monitorowanie wyników.
Wspólnie oceniamy ryzyka i potrzeby kontrolne Twojej organizacji. Budujemy możliwy do wdrożenia i trwałego utrzymania system audytu i kontroli wewnętrznej z jasno określoną odpowiedzialnością.
Włączamy kontrolę w kulturę organizacji.
Naszym celem jest stworzenie systemu, który wcześnie rozpoznaje ryzyka, kieruje zasoby do priorytetowych obszarów i wspiera decyzje zarządu wiarygodnymi informacjami. Projektujemy kontrole odpowiednio do skali, sposobu działania i profilu ryzyka Twojej organizacji, włączając je w codzienne procesy.
Od potrzeb do działającego systemu
W jakich potrzebach możemy Cię wesprzeć?
Podchodzimy całościowo do systemu kontroli w pięciu obszarach prac — od planu działania po regularne monitorowanie.
Plan rozwoju audytu i kontroli wewnętrznej
Oceniamy obecny system i określamy priorytetowe ryzyka, cele kontroli oraz działania usprawniające wraz z osobami odpowiedzialnymi i harmonogramem.
Macierz ryzyka i kontroli
Łączymy ryzyka w procesach z kontrolami. Określamy osoby odpowiedzialne, częstotliwość wykonywania i dowody realizacji kontroli, wskazując kontrole brakujące lub niewystarczające.
Program audytu wewnętrznego
Planujemy zakres, priorytety i metody audytu zgodnie z profilem ryzyka. Oceniamy sposób zaprojektowania istniejących kontroli i skuteczność ich działania w praktyce.
Listy kontrolne kontroli wewnętrznej
Przygotowujemy łatwe w użyciu listy kontrolne wspierające regularne, spójne i udokumentowane wykonywanie kontroli w kluczowych procesach.
Wskaźniki bieżącej kontroli
Na podstawie danych z ERP, Excela i innych źródeł tworzymy wskaźniki, alerty i raporty monitorujące, które pomagają wcześnie rozpoznawać odchylenia i wyjątki.
Obszary, które wspólnie oceniamy
Całościowa kontrola w sześciu obszarach.
Od działalności operacyjnej po systemy informatyczne — sprawdzamy, jak procesy wpływają na siebie i na ile spójne są powiązane zapisy.
Finanse
Badamy poprawność, kompletność i możliwość prześledzenia zapisów księgowych, uzgodnień, wpływów, płatności i sprawozdawczości finansowej.
Zgodność
Oceniamy zgodność działań z obowiązującymi przepisami, politykami organizacji, procedurami i zobowiązaniami wynikającymi z umów.
Wyniki
Monitorujemy cele i ich realizację wraz ze wskaźnikami wydajności, kosztów, jakości i czasu, analizując przyczyny odchyleń.
Systemy
Badamy uprawnienia użytkowników, ograniczenia dostępu, rejestry operacji i mechanizmy kontroli bezpieczeństwa danych.
Integracja
Porównujemy dane o klientach, produktach, ilościach i kwotach między sprzedażą, wysyłką i księgowością, identyfikując brakujące, powielone lub rozbieżne zapisy.
Jak pracujemy?
Zasada 4 kroków
Nie poprzestajemy na raporcie. Tworzymy sprawnie działający system.
Słuchamy
Wspólnie określamy procesy, ryzyka, istniejące kontrole oraz potrzeby zarządu w zakresie zapewnienia o prawidłowości ich działania.
Projektujemy
Określamy plan działania, macierz ryzyka i kontroli, program audytu oraz zakres odpowiedzialności.
Wdrażamy
Wprowadzamy listy kontrolne, działania audytowe i narzędzia monitorowania oparte na danych.
Rozwijamy
Przekładamy ustalenia audytu na działania, monitorując postępy i skuteczność wprowadzonych usprawnień.
Monitorowanie jest częścią realizacji.
Dla każdego ustalenia wskazujemy osobę odpowiedzialną, termin i sposób weryfikacji. Za kontrole i ich wykonywanie odpowiadają zarząd i właściciele procesów; audyt wewnętrzny ocenia skuteczność tych kontroli.
Wyjaśnijmy to wspólnie
Najczęściej zadawane pytania
Jakie informacje należy przekazać na początek?
Do wstępnej oceny wystarczy opis działalności firmy, struktury organizacyjnej, używanych systemów oraz priorytetowych ryzyk i potrzeb kontrolnych.
Czy prace można dostosować do naszego obecnego ERP i rozwiązań w Excelu?
Tak. Oceniamy istniejące źródła danych, raporty i metody kontroli. Zachowując przydatne elementy obecnego systemu, opracowujemy wykonalne rozwiązania dla brakujących punktów kontrolnych i potrzeb monitorowania.
Jak monitorowane są ustalenia po audycie?
Ustalenia przekładamy na działania z określoną osobą odpowiedzialną, terminem i priorytetem. Monitorujemy postępy i weryfikujemy skuteczność działań zgłoszonych jako zakończone.
Zacznijmy wspólnie
Wzmocnijmy wspólnie system kontroli w Twojej organizacji.
Opisz swoje potrzeby, a wspólnie ustalimy priorytety, zakres prac i pierwszy krok.